La distribution de la résine et ses défis plus récents qui persistent

Les distributeurs de résine nord-américains ont plus de matériel pour leurs clients qu'il y a un an, mais des défis subsistent même si le volume des ventes continue de croître.

"L'offre diminue", a déclaré Ed Holland, président et chef de la direction de M. Holland Co. à Northbrook, Illinois. "Les matières premières nationales sont plus faciles à trouver. Le polyéthylène et le polypropylène s'équilibrent, mais obtenir des matériaux là où nous en avons besoin et quand les clients le souhaitent est plus complexe."

"Nous n'avons pas été freinés par la disponibilité de la résine", a ajouté Greg Boston, président de General Polymers Thermoplastic Materials à Rochester Hills, Michigan. "Nos fournisseurs ont été bons avec nous l'année dernière, et nous avons essayé d'être directs avec nos clients au sujet des augmentations de prix."

Plastics News s'est récemment entretenu avec des dirigeants de résines pour avoir leur avis sur l'état du marché de la distribution de résines au second semestre 2022 et jusqu'en 2023. Voici ce qu'ils avaient à dire.

Khanna

L'amélioration de la disponibilité de la résine a conduit la plupart des distributeurs à afficher des gains de ventes - en dollars ou en livres vendues, ou les deux - jusqu'à présent en 2022.

"La disponibilité s'est améliorée, même s'il y a des inquiétudes concernant les additifs comme les retardateurs de flamme dans certaines applications spécialisées", a déclaré Kevin Chase, président de Chase Plastic Services Inc. à Clarkston, Michigan. "Le marché n'est pas équilibré, mais il n'est pas aussi serré qu'il l'était. … Les délais de livraison sont légèrement en baisse … mais on dirait que les taux de commande ont atteint un plateau."

Pour Osterman & Co. à Cheshire, dans le Connecticut, 2021 a été la meilleure année des près de 50 ans d'histoire de l'entreprise, selon Dave Dever, vice-président exécutif des ventes, du marketing et des opérations mondiales.

"Les plastiques ont aidé pendant le COVID", a-t-il déclaré. "C'est comme si certaines personnes avaient appris que les plastiques étaient bons à l'époque." Et bien que la logistique ait été "une épave de train" au cours des deux dernières années, Dever a déclaré qu'Osterman avait constaté des améliorations récentes sur certaines expéditions par camion.

Selon Abby Khanna, co-fondatrice de California Plastics à Downey, en Californie, certains matériaux tels que le polytéréphtalate de butylène et l'acétal restent en quantité limitée en raison de la disponibilité des retardateurs de flamme, mais les approvisionnements d'autres matériaux tels que le polycarbonate, le nylon et l'ABS "s'ouvrent".

Les ventes de Conventus Polymers à Parsippany, NJ, ont augmenté à deux chiffres jusqu'à présent en 2022, a déclaré le président John Jorgensen. "Les approvisionnements en résine se sont améliorés, mais il y a encore des défis ici et là", a-t-il ajouté. "Les chaînes d'approvisionnement ont vraiment tout affecté."

En 2021, "nous travaillions dur pour obtenir [toute la résine] que nous pouvions", a ajouté Grant John, PDG de PolySource Inc. à Independence, Mo. "Il y en a plus cette année, même si certains sont difficiles à obtenir à cause des retardateurs de flamme ou des pigments. Parfois, un fournisseur peut avoir la résine mais pas le retardateur de flamme."

Chez Nickel City Polymers Inc. à Buffalo, NY, les fournitures de résine sont plus facilement disponibles et les délais sont plus courts, selon le propriétaire Larry Welnowski. "Nous essayons de nous approvisionner en matériaux comme l'acétal quand nous le pouvons", a-t-il ajouté.

Le vice-président exécutif de M. Holland, Marc Fern, a décrit 2022 comme "une année de coûts imprévus".

"Nous avons vu les frais d'expédition et les coûts d'accès au matériel … mais cela s'équilibre", a déclaré Fern.

Le marché américain du PE s'efforce également de revenir à ses taux d'exportation antérieurs, selon Jerry Murcia, PDG de l'exportateur de résine Montachem International à Fort Lauderdale, en Floride. "Nous voyons maintenant différentes variables, comme l'impact de la Russie et de l'Ukraine sur le pétrole", a-t-il déclaré.

"Bien que la pénurie de main-d'œuvre semble toujours être un facteur en matière de logistique, nous constatons que les augmentations de fret se stabilisent", a déclaré Cathy Dodd, vice-présidente de la distribution chez Avient Corp. à Avon Lake, Ohio. "Il existe encore quelques contraintes d'approvisionnement... et la pénurie continue d'additifs pose des problèmes avec les grades FR chargés de verre et les concentrés de couleur.

"Dans l'ensemble, cependant, nous commençons à voir la demande et l'offre s'améliorer… [et] la plupart des fournisseurs et des entreprises avec lesquels nous travaillons ont pu mettre fin à tous les cas de force majeure qui étaient en place."

La capacité améliorée est tout un changement par rapport à 2021. "L'année dernière, nous réclamions du produit", a déclaré Kirt Dmytruk, président de l'unité Vinmar Polymers America de Vinmar International à Houston. "Les clients demandaient quand le matériel allait être disponible. … Nous ne savions pas à quoi ressemblerait l'avenir … et maintenant les approvisionnements se sont améliorés et le ralentissement des commandes suscite des inquiétudes.”

"Globalement, la disponibilité s'est améliorée, mais il reste encore beaucoup de défis", a déclaré le PDG de Vinmar International, Vishal Goradia. "Cela dépend de la région, de l'origine et de la destination spécifiques."

En 2022, il y a eu "un grand changement" en termes de disponibilité des produits, selon Paul Tayler, PDG de Nexeo Plastics à The Woodlands, Texas. "Nous sommes en bien meilleure forme maintenant, même s'il y a des points de pincement dans les additifs. … Les délais de livraison étaient de cinq à six mois. … Ils sont plus normalisés maintenant. … La chaîne d'approvisionnement s'est améliorée, en particulier en Amérique du Nord.

"C'est comme si le temps avait changé", a déclaré Jim Adams, président et propriétaire de chez Shaw Polymers à Crown Point, Ind. "La résine est disponible, mais il y a encore quelques problèmes de logistique. … L'offre a augmenté au point où nous avons vu une certaine érosion des prix au cours des 60 derniers jours."

Mais tous les problèmes de la chaîne d'approvisionnement n'ont pas été résolus.

"L'année dernière, nos plus grands défis étaient liés au blocage des marchandises importées dans les ports américains et à la capacité de camionnage restreinte", a déclaré Marco Liuzzo, PDG de MGI International LLC à Melville, NY. "Bien que les choses se soient considérablement améliorées du côté des importations, les choses restent extrêmement difficiles au niveau national, tant pour les expéditions nationales que pour les exportations."

Il a ajouté que pour les ventes à l'exportation, MGI voit les ports américains changer fréquemment les seuils de porte et réduire les fenêtres de temps pour la réception des conteneurs. La capacité de camionnage et d'entrepôt reste également limitée, a déclaré Liuzzo.

La nouvelle capacité de résine affecte également les marchés de distribution en 2022, selon Phil Karig, directeur général de Mathelin Bay Associates à St. Louis. "Avec les marchés de la résine montrant moins de biais de prix à la hausse qu'en 2021 et la mise en ligne de nouvelles capacités... certains fournisseurs de résine tentent de déplacer discrètement plus de résine au comptant par l'intermédiaire de distributeurs dans l'espoir d'éviter une pression à la baisse sur les prix avec leurs propres clients sous contrat", a-t-il déclaré.

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La croissance de la demande pour la distribution de résine en 2022 provient de plusieurs marchés finaux.

Jamplast Inc. d'Ellisville, dans le Missouri, a connu une croissance dans les biens durables, les produits d'extérieur, les emballages et les biens de consommation, selon le président Michael Bernich. Vinmar a connu une croissance sur les marchés des emballages alimentaires et industriels, a déclaré Dmytruk.

Les ventes sur le marché industriel ont été bonnes pour Nexeo, a déclaré Tayler. "Le near-shoring et le reshoring ont aidé", a-t-il ajouté. "C'est un avantage pour les transformateurs locaux." Les ventes médicales et de soins de santé "restent robustes" pour Nexeo, et les ventes du marché automobile ont enregistré de meilleurs volumes au dernier trimestre.

"Nous assistons à une croissance des canalisations et des conduits dans l'infrastructure", a déclaré Adams de Shaw. "Il y a beaucoup d'affaires là-bas."

Chez M. Holland, les ventes ont été fortes dans l'emballage, les soins de santé, les fils et câbles et l'automobile, malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement, selon Fern.

Welnowski a déclaré que Nickel City a connu une croissance solide des matériaux en nylon et en acétal utilisés dans les engrenages et les crosses. Les marchés de croissance de PolySource comprennent l'électricité/électronique, le logement, l'extérieur et l'agriculture, qui, selon John, "ne vont pas avec d'autres secteurs de l'économie".

De plus en plus de clients de California Plastics ont demandé des matériaux recyclés post-industriels et post-consommation, a déclaré Khanna. "Nous pouvons travailler avec des recycleurs locaux ou acheter les stocks excédentaires de quelqu'un", a-t-il ajouté. "Leurs déchets peuvent être notre trésor."

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L'inflation et les taux d'intérêt jouent un rôle dans la distribution de la résine. Les taux d'inflation aux États-Unis tournent autour de 9 % - leur plus haut niveau en 40 ans - ce qui pourrait affecter les dépenses de consommation. Le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains a commencé l'année à 0,25 et se situe maintenant à 2,5, ce qui pourrait ralentir la construction résidentielle. La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt pour tenter de calmer l'inflation.

"Nous sommes tous confrontés à une période dynamique, et c'est certainement un défi pour nous, nos fournisseurs et nos clients", a déclaré Dodd d'Avient.

"Il n'y a vraiment pas un seul facteur économique en jeu", a-t-elle ajouté. "Dans certaines zones d'approvisionnement, vous pouvez faire l'expérience d'une dynamique de la main-d'œuvre de fret combinée à une chaîne d'approvisionnement serrée. La superposition d'inflation et de taux d'intérêt plus élevés complique les autres problèmes, tout comme le coût élevé du carburant."

En dépit de ces facteurs, Dodd a déclaré qu'Avient "ne voit pas d'énorme changement de demande en ce moment. … Certaines [industries] ont une demande refoulée que nous pouvons maintenant satisfaire car l'offre s'est enfin ouverte. … D'autres sont plus résistants à la récession. Les soins de santé ont certainement cette dynamique. "

Chez MGI, Liuzzo a déclaré que l'entreprise continue d'évaluer l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt sur ses clients. "Alors que les économistes s'inquiètent d'un ralentissement, … nous sommes encouragés par le fait que la demande mondiale de plastique devrait encore croître à un taux annuel de 3,7% au cours des huit prochaines années", a-t-il ajouté. "Les fournisseurs de résine continuent de s'appuyer davantage sur les distributeurs en général."

Nexeo "n'a pas vu d'impact dramatique" de l'inflation ou des taux d'intérêt", mais Tayler a déclaré que les produits de consommation pourraient être affectés, car les approvisionnements se sont accumulés dans la chaîne de valeur. Adams de Shaw a ajouté que les transformateurs pourraient s'arrêter sur l'achat d'équipement lourd ou revenir à un inventaire juste à temps.

"Les hausses de taux d'intérêt devraient refroidir la demande dans l'ensemble de l'économie, mais avec un décalage, au cours des prochains trimestres", a déclaré Karig. "Étant donné que les clients des distributeurs de résine ont tendance à être plus petits en moyenne que les clients achetant directement, il est possible que les petits acheteurs de résine ayant moins de capacité à faire face à une crise économique prolongée affectent de manière disproportionnée la demande de produits des distributeurs."

"Nous avons beaucoup de clients dans des domaines comme les jouets et les articles ménagers, et nous avons constaté un ralentissement de leurs habitudes de commande", a déclaré Joe Mysza, vice-président des résines de base chez Mass Polymers Corp. à Bridgewater, NJ. "Les taux d'intérêt affectent leur flux de trésorerie."

General Polymers "a connu plus de croissance que les effets d'un ralentissement", a déclaré Boston. Khanna a déclaré qu'il était trop tôt pour que California Plastics constate un impact important, mais il a ajouté que certains clients étaient devenus "moins agressifs" dans l'achat de matériel.

"Sur la base du signal que nous recevons du bâtiment et de la construction, nous nous attendons à un recul", a déclaré Jorgensen à Conventus. "Nous continuons à nous développer dans de nouvelles applications, mais d'autres ralentissent."

"Les gens paient plus pour l'essence et l'épicerie, ils dépensent donc moins pour d'autres choses et cela peut entraîner des stocks plus élevés", a déclaré John de PolySource. Des taux d'intérêt plus élevés peuvent également affecter les plans des fabricants, selon Chase.

Chez Osterman, Dever a déclaré que les responsables "sont préoccupés par une éventuelle destruction de la demande". L'entreprise a géré des stocks pour prendre soin de son client, mais maintenant elle "doit se préparer à un ralentissement de l'activité", a-t-il ajouté.

"Je pense que l'année dernière, nos clients ont été choqués par la hausse des prix, mais maintenant c'est là où nous en sommes et certains prix baissent", a déclaré Welnowski de Nickel City. Des taux d'intérêt plus élevés "affectent la façon dont les distributeurs de stockage gèrent leur entreprise", selon Fern de M. Holland.

Des taux d'intérêt plus élevés ont un impact sur les biens durables et les applications d'infrastructure, y compris celles qui utilisent le PVC, selon Murcia à Montachem. Bernich de Jamplast a déclaré que les clients ne commandent plus plus de matériel qu'ils n'en ont besoin par crainte de pénuries comme ils l'ont fait l'année dernière.

"Un ralentissement affectera l'économie en général, et des taux d'intérêt plus élevés rendront les clients plus conservateurs", a ajouté Goradia de Vinmar.

Ed Hollande

Les distributeurs de résine trouvent des moyens de développer leurs entreprises malgré ces défis économiques.

Shaw franchira une étape importante cette année lorsqu'elle commencera à distribuer du polyéthylène pour Shell Polymers à partir d'une nouvelle usine majeure près de Pittsburgh. Ce sera le premier fournisseur de marque de Shaw en plus de 25 ans d'histoire. L'entreprise distribue actuellement des qualités sans marque de PE, de polypropylène et de polystyrène.

"C'est un élément de notre portefeuille qui manquait", a déclaré Adams. "Shell va être un excellent partenaire pour nous." Il a ajouté que principalement en raison de l'ajout de Shell, Shaw cherche à ajouter des représentants commerciaux dans le Midwest, le Nord-Est et l'Ontario.

Nexeo continue de développer MyNexeo, une plateforme e-commerce lancée en juin. Avec MyNexeo, les clients peuvent acheter plus de 15 000 matériaux dans le catalogue de l'entreprise et trouver leurs produits préférés et les plus utilisés.

"Nous avons eu un bon nombre de connexions et nous en sommes très enthousiastes", a déclaré Tayler, ajoutant que l'Europe sera la prochaine région à accéder à la plateforme. Nexeo cherche également à ajouter plus de contenu recyclé ou de matériaux biosourcés.

"L'attrait des clients pour ces matériaux se poursuivra", a ajouté Tayler. "Nous voulons être proactifs et ne pas nous faire prendre au dépourvu."

MGI se prépare à lancer The Aspect Company, une unité axée sur les solutions durables. Liuzzo a déclaré que la société prévoyait également de continuer à développer son activité de résines techniques et "d'embaucher les meilleurs talents de l'industrie pour soutenir notre croissance globale".

General Polymers a ajouté un représentant commercial dans la région de Chicago et cherche à ajouter des représentants à St. Louis, Boston et dans le sud-est des États-Unis. « Nous voyons des opportunités dans tout le pays », a déclaré Boston.

L'entreprise a également récemment ajouté des composés Enviroplas à sa carte de gamme et installera un équipement de mélange pour la première fois cet automne et ajoutera son premier représentant commercial au Mexique.

Chez California Plastics, deux nouveaux directeurs des ventes seront ajoutés, et Khanna a déclaré qu'un deuxième site dans le Midwest américain devrait être opérationnel d'ici 2024.

Plus tôt cette année, Conventus a ajouté des représentants commerciaux dans le Midwest et la côte ouest et envisage d'embaucher cinq autres commerciaux d'ici la fin de l'année. Jorgensen a déclaré que l'entreprise cherchait également à ajouter deux ou trois nouveaux fournisseurs, éventuellement dans les fluoropolymères, les matériaux durables ou les résines hautes performances.

PolySource a déménagé dans un bureau plus grand en juin et recherche une "croissance stratégique" cette année, a déclaré John. Chase a ajouté que son entreprise attendra probablement de voir comment l'économie se porte avant d'ajouter de nouveaux postes, et qu'elle cherche également à ajouter des fournisseurs spécialisés.

Osterman a ajouté au moins 20 nouveaux postes depuis le début de 2021 - la moitié dans les ventes et l'autre moitié dans le support des ventes - et prévoit de continuer à le faire. "Nous ne voulons pas manquer la formation des gens", a déclaré Dever. L'activité polypropylène de Nickel City est en croissance et Welnowski a déclaré que l'entreprise cherchait à ajouter des vendeurs dans le Midwest, le Nord-Est et le Sud-Est.

"[M. Holland] cherche toujours à améliorer nos offres de produits", a déclaré Fern, et suit un plan stratégique quinquennal qui comprend une croissance organique. Ed Holland a ajouté que l'entreprise "continue d'investir dans de nouveaux fournisseurs, comptes, infrastructures et technologies de l'information".

Jamplast cherche à ajouter des représentants commerciaux à l'est des Rocheuses et dans le Midwest et le Texas, a déclaré Bernich. Il souhaite également se développer au-delà des 14 entreprises avec lesquelles il a maintenant des projets de recyclage. Mass Polymers espère ajouter trois ou quatre représentants commerciaux ou employés de support technique, mais Mysza a déclaré que l'entreprise, comme beaucoup d'autres, a été mise au défi de trouver des candidats qualifiés.

Chez Vinmar, l'entreprise se concentre sur la croissance organique par le biais des ventes et des fournisseurs et recherche également des opportunités d'acquisition, a déclaré Goradia. "Nous avons une bonne couverture des ventes aux États-Unis et au Canada", a ajouté Dmytruk. "Nous voulons couvrir cette géographie au mieux de nos capacités."

"[Avient] est toujours à la recherche de talents commerciaux solides pour rejoindre notre équipe", selon Dodd. "Nous recherchons des personnes capables de soutenir notre stratégie de compte clé et d'apporter leur expertise dans les secteurs où nous sommes actifs. Nous recherchons également des talents similaires dans une perspective d'expansion géographique."

Du côté des fournisseurs, Dodd a déclaré qu'Avient "dispose d'une carte de ligne robuste et solide. … Toute amélioration s'appuiera sur nos offres durables".

En ce qui concerne le reste de 2022 et jusqu'en 2023, les distributeurs de résine sont optimistes, même s'ils savent qu'il pourrait y avoir quelques bosses sur la route.

"Il y a quelques inquiétudes concernant l'économie, mais nos résultats pour le reste de l'année devraient être bons", a déclaré Khanna de California Plastics. Bien que 2022 ne soit peut-être pas aussi solide que 2021, John de PolySource a déclaré que l'industrie pourrait voir une croissance de la demande une fois qu'elle fonctionnera avec les stocks existants.

"Alors que nous traversons des vents contraires économiques, nous voyons encore beaucoup d'affaires là-bas", a déclaré Chase.

"[Osterman] a un bon modèle commercial et nous continuons à nous développer", a déclaré Dever. "Il y a encore des projets sur lesquels nous travaillons - les emballages alimentaires et médicaux sont toujours en plein essor."

Welnowski de Nickel City a déclaré que les six premiers mois de 2022 "étaient des gangbusters", mais certains marchés pourraient maintenant être stables car les consommateurs dépensent plus "pour conduire ou sortir dîner ou faire l'épicerie".

"Le commerce international continuera de croître", a déclaré Murcie de Montachem. "Il y a beaucoup de marchés émergents."

Les ventes pourraient être plus lentes pour le reste de l'année, selon Mysza de Mass Polymers. "Il y a trop d'inconnues", a-t-il dit.

"Les commandes reculent un peu, mais il s'agit plutôt d'un rééquilibrage", a déclaré Holland. "Les gens essaient de réajuster leurs stocks. Nous avons appris en tant que pays au cours de ces deux dernières années qu'il ne faut pas grand-chose pour bouleverser le panier de pommes.

"Nous considérons toujours la distribution comme un marché en croissance en parts de marché", a-t-il ajouté. "Les fournisseurs veulent limiter ce qu'ils font. Il y a des choses qu'ils ne peuvent plus ou ne veulent plus faire et ils ont besoin de distribution pour les récupérer."

Selon Tayler de Nexeo, le second semestre 2022 "va être difficile, surtout en Europe à cause de l'Ukraine et de la crise énergétique. … La Chine s'est redressée et l'Amérique du Nord a été la plus stable de nos régions".

Chez Avient, Dodd a déclaré que l'entreprise "voit plus de demande refoulée dans les industries clés que nous continuerons à satisfaire".

"Nous observons également davantage d'activités de relocalisation dans quelques-unes de nos industries", a-t-elle ajouté. "Nous voyons notre première mi-temps se répéter et continuer sur cette trajectoire solide jusqu'en 2023."

"Les dépenses de consommation se sont maintenues et l'inflation devrait être plus faible en juillet", a déclaré Goradia de Vinmar. "La baisse du prix de l'essence a un effet énorme sur les consommateurs. Nous sommes optimistes pour le reste de l'année."

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