Répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans la construction aux États-Unis

Les États Unis connaît une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction qui va probablement s'aggraver. En avril, l'industrie américaine de la construction comptait environ 440 000 offres d'emploi et l'industrie manufacturière américaine en comptait plus d'un million, les niveaux les plus élevés enregistrés depuis la première collecte de données sur l'emploi au niveau de l'industrie. Cela soulève la question : qui pourvoira les centaines de milliers d'emplois supplémentaires que nous estimons que la loi bipartite sur les infrastructures (BIL) créera chaque année (avec un pic supérieur à 300 000 en 2027 et 2028) dans la chaîne de valeur de la construction au cours de la prochaine décennie ?1"The US Bipartisan Infrastructure Law: Breaking it down", McKinsey, 12 novembre 2021.

La réponse à cette question est cruciale, et pas seulement pour le secteur de la construction. La BIL est sur le point d'augmenter la demande de main-d'œuvre, en commençant par les dépenses des États, des agences et des autorités pour financer des portefeuilles de projets. Étant donné que chaque projet repose sur une chaîne d'entreprises couvrant l'ingénierie, la fabrication de matériaux, la distribution, le fret et la construction, toute pénurie de matériaux ou de main-d'œuvre à n'importe quel point de la chaîne peut entraîner des retards, augmenter les coûts et entraîner la réduction ou l'abandon des projets. ramifications économiques considérables.

Il est essentiel de combler l'écart grandissant entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Nos dernières recherches montrent que les tensions de main-d'œuvre devraient se manifester différemment selon les États, les secteurs et les professions des États-Unis, plaidant pour une stratégie globale remplie de solutions qui peuvent évoluer pour répondre à cette vague de demande de main-d'œuvre. Sans une telle stratégie, les États-Unis risquent non seulement d'être privés de mises à niveau urgentes d'infrastructures vieillissantes, mais aussi de manquer l'occasion de se préparer à un succès économique accru pendant le reste du XXIe siècle.

Une pénurie de main-d'œuvre peut affecter bien plus que le seul secteur de la construction - elle pourrait avoir des ramifications économiques de grande envergure.

L'inadéquation actuelle de la main-d'œuvre a de multiples causes profondes,3Garo Hovnanian, Ryan Luby et Shannon Peloquin, « Bridging the labour mismatch in US construction », McKinsey, 28 mars 2022. Schaninger, "" Great Attrition "ou" Great Attraction "? Le choix vous appartient", McKinsey Quarterly, 8 septembre 2021.

Mais quelles qu'en soient les raisons, le résultat net est le même : il y a trop peu de travailleurs pour les emplois actuellement disponibles, et certainement pas assez pour les emplois qui devraient être créés dans les années à venir.

Dans l'environnement contraint actuel, les salaires de l'industrie augmentent au rythme le plus rapide depuis la crise financière de 20085. "Job openings: Construction", US Bureau of Labor Statistics, consulté auprès de la Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) le 30 août 2022. Et il est peu probable que la demande ralentisse sensiblement, quelles que soient les conditions économiques, en grande partie parce que les investissements dans les infrastructures des secteurs privé et public bloquent les dépenses en capital pluriannuelles (Figure 1). Ces dépenses sont moins sensibles aux pressions cycliques que les secteurs résidentiels et commerciaux entre entreprises et consommateurs (tels que le commerce de détail et l'hôtellerie).

Notre modélisation économique couvre 383 milliards de dollars de dépenses de la loi américaine sur les infrastructures bipartites (BIL). Nous sommes arrivés à ce chiffre en examinant uniquement les 1 200 milliards de dollars de fonds de la BIL (les dépenses du secteur privé ne sont pas incluses), puis en excluant les dépenses déjà en cours, les dépenses en capital non liées à la construction (par exemple, le matériel roulant) et les fonds qui peuvent ne pas se traduire clairement en un ensemble représentatif de projets de construction, tels que le financement de la sécurité et de l'assainissement de l'environnement et les subventions énergétiques compétitives (exposition).

L'analyse est fondée sur un modèle multiplicateur, dans lequel les dollars de la BIL à travers les classes d'actifs sont mappés aux secteurs au niveau de l'État. Les multiplicateurs d'emplois spécifiques au secteur, tirés de Lightcast, un fournisseur de données sur l'économie du travail, sont appliqués aux dollars de la BIL pour estimer le nombre d'emplois créés par secteur et par État en raison des dépenses supplémentaires de la BIL (des exemples de secteurs incluent la construction d'autoroutes, de rues et de ponts et la fabrication de béton prêt à l'emploi). Les emplois générés par secteur sont ensuite répartis entre les professions à l'aide des matrices de dotation en personnel au niveau de l'État de Lightcast (y compris, par exemple, les ingénieurs civils et les électriciens).

Cette analyse économique - qui couvre les 50 États et neuf classes d'actifs dans un ensemble d'environ 900 codes professionnels - aide à identifier les professions les plus susceptibles de présenter des défis de main-d'œuvre en raison des dépenses en capital de construction supplémentaires et du moment de ces défis. Il n'inclut pas tous les fonds susceptibles d'augmenter la demande de travailleurs de la BIL, ni n'est lié à des titres d'emploi granulaires à un niveau de spécificité inférieur à 900 codes professionnels. Notre analyse n'est également pas entièrement ajustée pour refléter la nature spécifique des investissements de la BIL qui peuvent différer des infrastructures de construction historiques.

Le décalage entre les emplois disponibles aujourd'hui – et ceux qui seront créés dans les années à venir – et le nombre de personnes qualifiées pour les pourvoir est important. Mais lorsque nous avons regardé sous ces chiffres de haut niveau, nous avons constaté que la pression varie selon la géographie, le secteur et la profession (pour en savoir plus sur notre méthodologie, voir l'encadré, "Portée du modèle et hypothèses").

Les défis introduits par la BIL et leurs solutions possibles nécessitent un regard local et nuancé. Les industries qui retiennent leur souffle collectif pour voir ce qui se passe le font à leurs risques et périls, car il est peu probable que ce soit un problème transitoire à court terme. Les dépenses de la BIL devraient commencer en 2023 et se poursuivre jusqu'en 2033, avec un pic de financement dans toutes les classes d'actifs en 2027 et 2028. Par exemple, l'année du pic de demande, nous estimons un manque à gagner attribuable à la BIL de plus de 160 000 travailleurs dans le secteur des entrepreneurs et sous-traitants, 145 000 travailleurs dans le secteur des matériaux et 40 000 travailleurs dans le secteur de l'ingénierie et des services techniques. Encore une fois, il s'agit d'un manque à gagner uniquement pour l'année au cours de laquelle la demande culmine, et non sur la durée de vie de l'effet de la BIL.

De plus, les risques de pénurie de main-d'œuvre sont plus aigus à court terme. Dans la perspective de ces pics en 2027 et 2028, chaque année au cours de laquelle le marché ne parvient pas à répondre à la demande de main-d'œuvre crée un arriéré qui à la fois prolongera et retardera le pic tout en faisant grimper les coûts et en érodant le pouvoir d'achat de la BIL. Dans le même temps, les investissements de la BIL s'accompagnent d'autres dépenses du secteur public (telles que la loi de 2022 sur la création d'incitations utiles à la production de semi-conducteurs et de la science [loi CHIPS] et la loi sur la réduction de l'inflation) et alors que le secteur privé fait des paris générationnels sur l'avenir de l'économie. En ce sens, notre modélisation doit être traitée comme une limite inférieure de la tension collective à laquelle la chaîne de valeur de la construction sera confrontée au cours de la prochaine décennie.

Les 383 milliards de dollars de dépenses de la BIL, dont 90 milliards de dollars de financement compétitif et 292 milliards de dollars d'investissements basés sur des formules, engageront l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, y compris l'ingénierie, la conception, la fabrication, la distribution et la construction. Cela signifie que des tensions sur la main-d'œuvre se feront sentir dans des domaines autres que les chantiers, ce qui correspond à ce que nous avons entendu avant le déboursement des fonds de la BIL. Dans une enquête McKinsey de novembre 2021, par exemple, les dirigeants ont cité une pénurie de main-d'œuvre de 80 à 83 % dans les rôles de distribution, contre une pénurie de 50 à 64 % dans la sous-traitance.

En effet, sur les 345 000 emplois estimés créés au cours de cette année de pointe de la demande, seuls 46 % proviendront de rôles d'entrepreneurs au sein de l'industrie de la construction (figure 2). Environ 42 % des emplois seront concentrés dans le secteur des matériaux, qui combine la fabrication, la distribution et l'entreposage.

Chacun de ces domaines pose des défis spécifiques au secteur. Dans la fabrication de matériaux, les nouveaux emplois sont souvent éloignés du chantier, ce qui signifie que la demande locale peut exercer une pression sur les marchés du travail dans d'autres régions du pays. Ce manque de visibilité peut créer une pression sur les prix qui semble déconnectée des marchés du travail locaux où la fabrication est concentrée. Par exemple, la Caroline du Nord connaîtra probablement une augmentation de la demande de main-d'œuvre manufacturière nécessaire à la production de câbles à fibres optiques qui seront posés à travers les États-Unis. Dans l'espace d'entreposage et de transport, en revanche, la chaîne de valeur de la construction sera en concurrence avec d'autres secteurs qui stimulent l'expansion des réseaux logistiques à courte et longue distance. Alors que seulement 12% du manque d'emplois du projet concerne les services d'ingénierie et techniques, ces postes peuvent entraver la croissance du projet et de l'industrie en raison du rôle de passerelle en amont qu'ils jouent dans les projets individuels. De plus, en raison des exigences en matière de formation et de licence pour ce segment (par exemple, les ingénieurs civils), le délai nécessaire pour remédier aux pénuries dans ces secteurs est particulièrement long.

L'afflux d'investissements et la pénurie correspondante de main-d'œuvre qualifiée devraient exercer une pression sur un ensemble spécifique de professions dans chaque secteur. Ces professions « crucibles » peuvent varier d'un secteur à l'autre, influencées par deux facteurs principaux : le taux de « momentum » auquel les emplois devaient croître (ou diminuer) sans la BIL et ce qui devrait se produire en raison de la BIL.

Plusieurs professions requises pour la fabrication de métaux et de plastiques devraient diminuer, mais sont nécessaires pour propulser la mise en œuvre du BIL (pièce 3). Dans le cadre des contrats de construction, les installateurs de lignes, qui sont à l'origine de la construction de l'accès Internet haut débit, sont sur le point d'être particulièrement demandés, ainsi que les ouvriers du bâtiment, les responsables de la construction, les opérateurs d'équipement et les électriciens. Au sein des services d'ingénierie et techniques, les ingénieurs civils constituent l'occupation du creuset.

S'ils ne sont pas résolus, plusieurs défis liés à la demande professionnelle pourraient stimuler l'inflation. Par exemple, la plupart des entreprises de construction se disputent le même talent. Les soudeurs, par exemple, seront nécessaires à grande échelle pour la fabrication en plus de leur rôle dans le processus de construction, ce qui signifie que sans coopération, les fabricants seront en concurrence avec les sous-traitants pour le même ensemble limité de soudeurs.

Et en effet, les personnes possédant des compétences cruciales pour l'industrie de la construction ne sont pas tenues de travailler dans l'industrie. Le secteur de la distribution pourrait ressentir durement cette pression, car les chauffeurs routiers et les transporteurs de marchandises, qui étaient déjà en nombre insuffisant, sont attirés par les entreprises de logistique court et long-courriers qui stimulent la transformation B2C et B2B dans l'ensemble de l'économie. Et quelle que soit leur place dans la chaîne de valeur, les entreprises de construction qui envisagent la transformation numérique auront besoin de développeurs de logiciels, ce qui est une capacité entièrement nouvelle pour de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Quelques professions, telles que les ingénieurs d'exploitation, les chauffeurs de camion et les transporteurs de marchandises, sont en forte demande dans la plupart des États américains, et les ouvriers du bâtiment sont les emplois les plus demandés dans la chaîne de valeur dans tous les États américains, à l'exception du Dakota du Sud. Mais le mélange de contraintes sectorielles et professionnelles se manifeste différemment d'un État à l'autre.

La pression potentielle sur la main-d'œuvre causée par la BIL pourrait être concentrée de manière disproportionnée dans les États qui fabriquent et exportent des matériaux vers des États dont la capacité de fabrication est limitée (figure 4). Ces États à forte industrie manufacturière verront probablement une demande pour plus d'emplois (et seront donc confrontés à une pression de main-d'œuvre supplémentaire) que ceux nécessaires pour construire leur propre infrastructure.

En Caroline du Nord et en Pennsylvanie, par exemple, 46 % des emplois prévus se situent dans la chaîne de valeur des matériaux, y compris la fabrication et la distribution, ce qui reflète en partie la concentration de la capacité de production de câbles à fibres optiques et de fabrication d'acier dans ces États, respectivement. En revanche, seulement 31 % des emplois prévus dans le Rhode Island sont générés dans la chaîne de valeur des matériaux.

Cette dynamique pourrait avoir trois implications diverses : les projets dans des États dont la capacité de fabrication est limitée peuvent avoir des risques accrus associés à l'obtention de matériaux d'autres États, entraînant de nouvelles augmentations de prix ; les entreprises des États ayant une capacité de production concentrée peuvent ressentir une pression supplémentaire pour créer des capacités afin de faire face à des pénuries potentielles ; et les États ayant moins de capacité peuvent ressentir une pression pour développer une capacité de fabrication sur place afin de réduire les risques potentiels de livraison pour leurs projets publics.

Le défi potentiel de main-d'œuvre créé par l'investissement historique de la BIL transcende tout secteur, profession et géographie. La réalisation de cette opportunité générationnelle de stimuler la croissance économique nationale et mondiale bénéficierait des efforts combinés et coordonnés des secteurs privé, public et social travaillant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction.

Compte tenu de la nature transversale du défi, certaines des solutions les plus intéressantes à ce jour ont impliqué des partenariats entre des groupes de parties prenantes. Nous avons identifié quatre grandes actions qui pourraient aider les États-Unis à tirer parti de ce moment de transformation.

Pour répondre au besoin de main-d'œuvre à la fois dans l'ensemble et pour un ensemble ciblé de rôles goulots d'étranglement, les entreprises pourraient se concentrer sur la reconversion et le perfectionnement des travailleurs existants, attirer de nouvelles personnes et ramener les personnes actuellement en marge dans la population active.

Améliorer et requalifier la main-d'œuvre pour remplir des rôles ciblés. La récente enquête américaine sur les opportunités de McKinsey souligne l'ampleur de l'appétit pour la reconversion dans l'industrie.6McKinsey American Opportunity Survey, 2022. Cinquante-huit pour cent des travailleurs de la chaîne de valeur de la construction prévoient de poursuivre de futures opportunités de formation, d'éducation ou d'accréditation, soit 17 points de pourcentage de plus que la moyenne nationale. Trois exemples illustrent l'ampleur et la diversité des approches de partenariat disponibles pour répondre à cette demande, qui impliquent une combinaison d'employeurs, d'établissements d'enseignement et du secteur public. Premièrement, les départements des transports (DOT) de l'Arizona et de la Californie exigent que les projets financés par le DOT atteignent des objectifs minimaux de formation en cours d'emploi. Deuxièmement, UpSkill Houston relie les employeurs, les éducateurs et les candidats en fournissant une plate-forme qui connecte les candidats avec des opportunités d'emploi potentielles.7 Pour en savoir plus, consultez le site Web d'UpSkill Houston. Troisièmement, le passage à une vision de l'embauche basée sur les compétences plutôt que sur les titres de compétences apportera un soulagement supplémentaire. La Rework America Alliance, une coalition dirigée par Markle qui comprend McKinsey, a démontré la puissance de cette approche, en particulier pour ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire.8Pour en savoir plus, consultez le site Web de Markle.

Embaucher des travailleurs de segments non traditionnels. Il peut s'agir de personnes anciennement incarcérées, d'anciens combattants et d'autres personnes. Homeboy Industries fournit un exemple de l'impact local, de l'efficacité et du potentiel du travail avec des personnes anciennement incarcérées.9Pour en savoir plus, consultez le site Web de Homeboy Industries. La stabilité de l'emploi est particulièrement critique pour ce segment. Notre American Opportunity Survey a révélé que 53 % des travailleurs précédemment incarcérés se sont dits préoccupés par la stabilité de leur emploi actuel, soit 1,4 fois plus que ceux qui n'étaient pas incarcérés auparavant.

Attirer de nouveaux travailleurs grâce à une variété d'approches. Premièrement, les avantages non salariaux pourraient ouvrir des segments du marché du travail. Par exemple, certains employeurs ont commencé à proposer des logements et d'autres avantages,12Chip Cutter et Lauren Weber, "In battle for workers, companies build houses", Wall Street Journal, 22 mai 2022. et l'Oregon a introduit un programme d'investissement de 100 millions de dollars pour la garde d'enfants afin d'encourager l'entrée sur le marché du travail.13"House Bill 4005", Assemblée législative de l'Oregon, 9 mars 2022.

Deuxièmement, adopter une vision plus large de la proposition de valeur non salariale pourrait également aider les employeurs à accéder à des talents plus jeunes et plus diversifiés. Les recherches de McKinsey soulignent l'importance d'une gestion, d'un objectif et de valeurs de soutien, ainsi que d'un horaire de travail flexible. est l'occasion de présenter un tel emploi comme profondément significatif et convaincant.

Troisièmement, l'apprentissage peut commencer à un âge plus jeune et le temps entre la fin de l'école et l'intégration dans l'industrie peut être réduit. Le programme High School Tech Internship Pilot de l'Ohio, par exemple, sensibilise les industries prioritaires en permettant aux employeurs d'embaucher des stagiaires du secondaire.15 « High School Tech Internship », Ohio Department of Education, mis à jour le 5 avril 2022.

Enfin, l'industrie pourrait s'unir pour présenter sa grande variété d'opportunités d'emploi. Pour les personnes qui souhaitent travailler dans un bureau, les entreprises de construction et de fabrication offrent des emplois d'ingénierie et de bureau. Pour ceux qui préfèrent utiliser des machines, des postes sont disponibles sur les chantiers, dans les usines et dans les centres de distribution. Et pour les personnes qui aiment la variété et veulent travailler à l'extérieur, les ouvriers du bâtiment sont en demande partout. L'industrie a l'occasion de redéfinir ce que signifie être un travailleur de la construction.

L'amélioration de la productivité impliquera la conception, la fabrication et la distribution en amont et les activités en aval sur le chantier. Bien que l'activation de la technologie soit un pilier central de ces activités, ce n'est pas une solution miracle pour résoudre tous les problèmes.

Productivité en amont. La construction a mis du temps à adopter la technologie, malgré sa promesse de gains de productivité et sa valeur éprouvée. Lorsque McKinsey a interrogé les dirigeants de la construction en 2022 sur les tendances qui, selon eux, auraient le plus d'impact au cours des cinq à dix prochaines années, deux des trois principales tendances impliquaient l'adoption de technologies en amont : la conception numérique (par exemple, les jumeaux numériques) et l'automatisation des processus de production de matériaux. ont l'avantage supplémentaire d'attirer un nouveau groupe démographique de talents qualifiés. Outre la technologie, les dirigeants ont également cité la transparence des performances matérielles, la prise de décision plus précoce et la professionnalisation des achats parmi les tendances ayant le plus d'impact. Des recherches antérieures de McKinsey ont mis en évidence les gains de productivité et de coûts de projet disponibles grâce à la fabrication hors site.17 « Construction modulaire : des projets aux produits », McKinsey, 18 juin 2019. L'adoption sur les marchés américains a été limitée, en particulier par rapport aux pays nordiques, où il existe un cercle vertueux entre les préférences des consommateurs, la demande et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie.

Productivité en aval. La deuxième tendance la plus influente citée par les dirigeants dans notre enquête 2022 concernait les outils numériques de construction en aval, y compris la gestion des chantiers. Cela fait partie de l'écosystème de la construction allégée, que nous avons décrit dans un article de mars 2022 comme « un autre moyen éprouvé d'apporter des améliorations significatives et durables à la productivité ». Étant donné que les principales parties prenantes du projet travaillent avec un ensemble d'indicateurs de performance clés communs et convenus, elles peuvent résoudre les problèmes en temps réel et mieux collaborer pour réduire le gaspillage et la variabilité du travail. De plus, le renforcement des capacités des équipes de planification et de construction peut aider les membres de l'équipe à comprendre et à adopter des pratiques de construction allégées.

La plupart des lois qui régissent les achats des agences étatiques et locales reposent sur des contrats forfaitaires à prix fixe dans lesquels le prix le plus bas l'emporte. Dans un monde d'inflation croissante et d'incertitude macroéconomique accrue, cette approche a déjà amené de nombreuses agences à recevoir des offres gonflées fondées sur le risque qui incombe entièrement aux entrepreneurs qui fixent des prix pour des scénarios incertains d'inflation liés à des pénuries de matériaux et de main-d'œuvre. Une poignée d'options contractuelles alternatives peuvent réduire les charges du statu quo à prix forfaitaire et fixe :

Les projets de la BIL à travers les classes d'actifs qui ne sont pas coordonnés et effectivement en concurrence sont susceptibles de gonfler le coût des matériaux et de réduire le volume réel d'infrastructures livrées. Différents types de coordination pourraient résoudre ce problème.

Premièrement, à travers les projets d'infrastructure et les zones géographiques, il est nécessaire de hiérarchiser et de séquencer les dépenses entre les classes d'actifs pour lisser le flux de la demande, avec un lien vers la planification centralisée des achats (de nombreux États, dont le Michigan et le New Jersey, établissent des bureaux de coordination des infrastructures à cette fin20"Impact officer in chief: The state infrastructure Coordinator's role", McKinsey, 20 avril 2022.). Dans le même ordre d'idées, la coordination au niveau régional ou fédéral présente des avantages potentiels.

Deuxièmement, il est possible d'introduire des gains d'efficacité en combinant des types particuliers d'investissements pour ne « creuser qu'une seule fois ».21 « « Creuser une fois » pourrait aider les États à gérer les pénuries de matériaux et de main-d'œuvre », McKinsey, 24 août 2022. Par exemple, les agences qui installent la fibre et réparent les conduites d'eau dans la même municipalité pourraient s'attaquer aux deux projets à la fois si elles avaient une visibilité sur la planification et le séquencement de leurs programmes d'investissement plus larges.

Nous avons déjà noté que le secteur de la construction aux États-Unis pourrait alimenter une croissance inclusive et assurer le succès de l'économie du pays au 21e siècle. Une évaluation approfondie de l'inadéquation entre la demande et l'offre de travailleurs et la mise en œuvre d'approches collaboratives et créatives pourraient nous aider à saisir pleinement cette opportunité générationnelle. Ne pas le faire pourrait priver les États-Unis de dizaines de milliers de kilomètres de routes, de milliers de ponts et de kilomètres d'infrastructures hydrauliques et électriques qui auraient pu être financées par cet investissement bipartisan et améliorer nos vies pour les années à venir.

Garo Hovnanianest un associé du bureau de Philadelphie de McKinsey ;Adi Kumar est un associé principal du bureau de Washington, DC ; etRyan Lubyest associé associé au bureau de New York.

Les auteurs tiennent à remercier Tim Bacon, Rob Dunn, Tatiana Jimenez, Jennie Nevin, Sara O'Rourke, Grace Riddick et Jennifer Volz pour leurs contributions à cet article.